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    三力士轉債價格「債券申購說明公告」

    2023-02-01 15:58:31來源:證券日報

    三力士股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告

    證券代碼:002224 證券簡稱:三力士 公告編號:2018-044

    三力士股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告

    保薦機構(主承銷商):中天國富證券有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示

    三力士股份有限公司(以下簡稱“三力士”、“發行人”、“公司”或“本公司”)根據《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令[第135號])、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則(2017年9月修訂)》和《深圳證券交易所上市公司可轉換公司債券發行上市業務辦理指南(2017年9月修訂)》等相關規定公開發行可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”或“三力轉債”)。

    本次發行的可轉債向股權登記日收市后登記在冊的發行人原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過深圳證券交易所交易系統網上向社會公眾投資者發行。請投資者認真閱讀本公告。本次發行在發行流程,申購、繳款等環節發生重大變化,敬請投資者重點關注,主要變化如下:

    1、社會公眾投資者在2018年6月8日(T日)進行網上申購時無需繳付申購資金。原股東在2018年6月8日(T日)參與優先配售時需在其優配額度之內根據優先配售的可轉債數量足額繳付資金。本次發行申購時間為2018年6月8日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。

    2、投資者應結合行業監管要求及相應的資產規?;蛸Y金規模,合理確定申購金額。保薦機構(主承銷商)中天國富證券有限公司(以下簡稱“中天國富證券”或“保薦機構(主承銷商)”)發現投資者不遵守行業監管要求,則該投資者的申購無效。投資者應自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代為申購。

    3、網上投資者申購可轉債中簽后,應根據《三力士股份有限公司公開發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》(以下簡稱《網上中簽結果公告》)履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2018年6月12日(T 2日)日終有足額的認購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。網上投資者放棄認購的部分由主承銷商包銷。

    4、當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時;或當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時,發行人及保薦機構(主承銷商)將協商采取中止發行措施,及時向中國證監會報告,并公告中止發行原因,擇機重啟發行。

    本次發行認購金額不足62,000萬元的部分由保薦機構(主承銷商)包銷。保薦機構(主承銷商)根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額,保薦機構(主承銷商)包銷比例不超過本次發行總額的30%,即最大包銷額為18,600萬元。

    5、投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與網上新股、可轉換公司債券及可交換公司債券申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股、可轉換公司債券、可交換公司債券的只數合并計算。

    重要提示

    1、三力士股份有限公司公開發行可轉換公司債券(以下簡稱“三力轉債”或“可轉債”)已獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2018]285號文核準。

    2、本次共發行62,000萬元可轉債,每張面值為人民幣100元,共計6,200,000張,按面值發行。

    3、本次發行的可轉換公司債券簡稱為“三力轉債”,債券代碼為“128039”。

    4、本次發行的三力轉債向發行人原股東優先配售,優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)采用通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統網上定價發行的方式進行,若有余額則由主承銷商包銷。

    5、原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日(2018年6月7日,T-1日)收市后登記在冊的持有發行人股份數按每股配售0.9421元可轉債的比例,并按100元/張轉換成張數。

    本次發行向原股東的優先配售采用網上配售,原股東的優先認購通過深交所系統進行,配售代碼為“082224”,配售簡稱為“三力配債”。

    網上配售不足1張部分按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”或“登記公司”)配股業務指引執行,即所產生的不足1張的優先認購數量,按數量大小排序,數量小的進位給數量大的參與優先認購的原股東,以達到最小記賬單位為1張,循環進行直至全部配完。原股東除可參加優先配售外,還可參加優先配售后余額的申購。

    6、社會公眾投資者通過深交所交易系統參加發行人原股東優先配售后余額的申購,申購代碼為“072224”,申購名稱為“三力發債”。每個賬戶最小認購單位為10張(1,000元),每10張為一個申購單位,超過10張必須是10張的整數倍,每個賬戶申購上限是1萬張(100萬元),超出部分為無效申購。

    7、發行人現有總股本658,065,698股,按本次發行優先配售比例計算,原股東可優先配售的可轉債上限總額為6,199,636張,約占本次發行的可轉債總規模的99.9941%。由于不足1張部分按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司配股業務指引執行,最終優先配售總數可能略有差異。

    8、本次發行的三力轉債不設定持有期限制,投資者獲得配售的三力轉債上市首日即可交易。

    9、本次發行并非上市,上市事項將另行公告,發行人在本次發行結束后將盡快辦理有關上市手續。

    10、投資者務請注意公告中有關“三力轉債”發行方式、發行對象、配售/發行辦法、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、票面利率、申購數量和認購資金繳納等具體規定。

    11、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購,也不得違規融資或幫他人違規融資申購。投資者申購并持有三力轉債應按相關法律法規及中國證監會的有關規定執行,并自行承擔相應的法律責任。

    12、本公告僅對發行三力轉債的有關事宜向投資者作扼要說明,不構成本次發行的任何投資建議,投資者欲了解本次三力轉債的詳細情況,敬請閱讀《三力士股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》,該募集說明書摘要已刊登在2018年6月6日(T-2日)的《證券日報》、《證券時報》及《中國證券報》上。投資者亦可到巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)查詢募集說明書全文及本次發行的相關資料。

    13、投資者須充分了解發行人的各項風險因素,謹慎判斷其經營狀況及投資價值,并審慎做出投資決策。發行人受政治、經濟、行業環境變化的影響,經營狀況可能會發生變化,由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。本次發行的可轉債無流通限制及鎖定期安排,自本次發行的可轉債在深交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意發行日至上市交易日之間公司股票價格波動和利率波動導致可轉債價格波動的投資風險。

    14、有關本次發行的其它事宜,發行人和保薦機構(主承銷商)將視需要在《證券日報》、《證券時報》及《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上及時公告,敬請投資者留意。

    釋義

    除非特別指明,以下詞語在本發行公告中具有下列含義:

    一、本次發行基本情況

    1、本次發行證券的種類

    本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深交所上市。

    2、發行規模與發行數量

    結合公司財務狀況和投資計劃,本次擬公開發行可轉換公司債券募集資金總額為人民幣62,000萬元,發行數量為620萬張。

    3、票面金額和發行價格

    本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元,按面值發行。

    4、可轉債基本情況

    (1)債券期限:本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年。即自2018年6月8日至2024年6月7日。

    (2)票面利率:本次發行的可轉債票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年2.0%。

    (3)付息的期限和方式

    1)年利息計算

    年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。年利息的計算公式為:

    I=B×i

    I:指年利息額;

    B:指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度(以下簡稱“當年”或“每年”)付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額;

    i:指可轉換公司債券的當年票面利率。

    2)付息方式

    ① 本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式,計息起始日為可轉換公司債券發行首日。

    ② 付息日:每年的付息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日,則順延至下一個工作日,順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

    ③ 付息債權登記日:每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日,公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前(包括付息債權登記日)申請轉換成公司股票的可轉換公司債券,公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

    ④ 可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。

    (4)初始轉股價格:本次發行的可轉債的初始轉股價格為7.38元/股(不低于募集說明書公布日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價)。

    (5)轉股期限:本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日(2018年6月14日)起滿六個月后的第一個交易日(2018年12月14日)起至可轉換公司債券到期日(2024年6月7日)止。

    (6)信用評級:主體AA-,債項AA-。

    (7)資信評估機構:上海新世紀資信評估投資服務有限公司。

    (8)擔保事項:本次發行的可轉債未提供擔保。

    5、發行時間

    本次發行的原股東優先配售日和網上申購日為2018年6月8日(T日)。

    6、發行對象

    (1)向公司原股東優先配售:發行公告公布的股權登記日(即2018年6月7日,T-1日)收市后登記在冊的公司所有股東。

    (2)網上發行:中華人民共和國境內持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。

    7、發行方式

    本次發行向原股東優先配售,原股東優先配售后余額(含原股東放棄優先配售部分)采用通過深交所交易系統網上定價發行的方式進行,認購金額不足62,000萬元的部分由保薦機構(主承銷商)包銷。網上向社會公眾投資者發售的申購數量下限為10張(1,000元),上限為1萬張(100萬元)。

    (1)原股東可優先配售的可轉債數量

    原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日收市后登記在冊的持有發行人股份數按每股配售0.9421元可轉債的比例,再按100元/張轉換成張數,每1張為一個申購單位。

    公司股本總額為658,065,698股,按本次發行優先配售比例計算,原股東可優先配售的可轉債上限總額為6,199,636張,約占本次發行的可轉債總額的99.9941%。由于不足1張部分按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司配股業務指引執行,最終優先配售總數可能略有差異。

    (2)原股東除可參加優先配售外,還可參加優先配售后余額的申購。

    (3)原股東的優先認購通過深交所系統進行,申購代碼為“082224”,申購簡稱為“三力配債”。網上優先配售不足1張部分按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司配股業務指引執行。

    (4)一般社會公眾投資者通過深交所交易系統參加網上發行。網上發行申購代碼為“072224”,申購簡稱為“三力發債”。每個賬戶最小認購單位為10張(1,000元),每10張為一個申購單位,超過10張必須是10張的整數倍,每個賬戶申購上限為1萬張(100萬元),超出部分為無效申購。

    8、發行地點

    網上發行地點:全國所有與深交所交易系統聯網的證券交易網點。

    9、鎖定期

    本次發行的三力轉債不設定持有期限制,投資者獲得配售的三力轉債將于上市首日開始交易。

    10、承銷方式

    余額包銷,本次發行認購金額不足62,000萬元的部分由保薦機構(主承銷商)包銷。保薦機構(主承銷商)根據資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額,包銷比例不超過本次發行總額的30%,即最大包銷金額為18,600萬元。

    11、上市安排

    發行結束后,公司將盡快申請本次發行的可轉債在深圳證券交易所上市,具體上市時間將另行公告。

    12、轉股價格的調整

    在本次發行之后,若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股(不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本)、配股以及派發現金股利等情況,則轉股價格相應調整(保留小數點后兩位,最后一位四舍五入)。

    派送紅股或轉增股本:P1=P0/(1 n);

    增發新股或配股:P1=(P0 A×k)/(1 k);

    上述兩項同時進行:P1=(P0 A×k)/(1 n k);

    派送現金股利:P1=P0-D;

    上述三項同時進行:P1=(P0-D A×k)/(1 n k)。

    其中:P1為調整后轉股價,P0為調整前轉股價,n為送股或轉增股本率,A為增發新股價或配股價,k為增發新股或配股率,D為每股派送現金股利。

    當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時,將依次進行轉股價格調整,并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告,并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期(如需)。當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之后,轉換股份登記日之前,則該持有人的轉股申請按本公司調整后的轉股價格執行。

    當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時,本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

    13、轉股價格向下修正條款

    (1)修正權限與修正幅度

    在本次發行的可轉換公司債券存續期間,當公司股票在任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時,公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

    上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時,持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日均價之間的較高者。

    若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算,在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

    (2)修正程序

    如公司決定向下修正轉股價格時,公司須在中國證監會指定的信息披露報刊及互聯網網站上刊登股東大會決議公告,公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間。從股權登記日后的第一個交易日(即轉股價格修正日),開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

    若轉股價格修正日為轉股申請日或之后,轉換股份登記日之前,該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

    14、贖回條款

    (1)到期贖回條款

    在本次發行的可轉債期滿后5個交易日內,公司將以本次可轉債票面面值上浮6%(含最后一期利息)的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉債。

    (2)有條件贖回條款

    在本次發行的可轉換公司債券轉股期內,當下述兩種情形的任意一種出現時,公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券:

    ① 在本次發行的可轉換公司債券轉股期內,如果公司A股股票連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%(含130%);

    ② 當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元時。

    當期應計利息的計算公式為:

    IA=B×i×t÷365

    其中:IA為當期應計利息;B為本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額;i為可轉換公司債券當年票面利率;t為計息天數,即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。

    若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

    15、回售條款

    (1)有條件回售條款

    在本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度,如果公司股票在任何連續30個交易日的收盤價格低于當期轉股價的70%時,可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。若在上述交易日內發生過轉股價格因發生送紅股、轉增股本、增發新股(不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本)、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形,則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況,則上述“連續30個交易日”須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。

    最后兩個計息年度可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次,若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的,該計息年度不能再行使回售權,可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。

    (2)附加回售條款

    若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化,根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的,可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利??赊D換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后,可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售,該次附加回售申報期內不實施回售的,不能再行使附加回售權。

    當期應計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365

    IA:指當期應計利息;

    B:指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額;

    i:指可轉債當年票面利率;

    t:指計息天數,即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。

    16、轉股股數確定方式

    本次發行的可轉換公司債券持有人在轉股期內申請轉股時,轉股數量=可轉換公司債券持有人申請轉股的可轉換公司債券票面總金額/申請轉股當日有效的轉股價格,并以去尾法取一股的整數倍。

    可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換為一股的可轉換公司債券余額,公司將按照深交所等部門的有關規定,在可轉換公司債券持有人轉股當日后的5個交易日內以現金兌付該部分可轉換公司債券的票面余額及其所對應的當期應計利息。

    17、轉股年度有關股利的歸屬

    本次發行后,公司股利分配政策不變,公司將繼續保持股利分配政策的持續性與穩定性。

    因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司A股股票享有與原A股股票同等的權益,在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東(含因可轉換公司債券轉股形成的股東)均參與當期股利分配,享有同等權益。

    18、與本次發行有關的時間安排

    注:上述日期為交易日。如相關監管部門要求對上述日程安排進行調整或遇重大突發事件影響發行,保薦機構(主承銷商)將及時公告,修改發行日程。

    二、向原股東優先配售

    1、優先配售數量

    原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日收市后登記在冊的持有發行人股份數按每股配售0.9421元可轉債的比例,再按100元/張轉換成張數,每1張為一個申購單位。(具體參見本公告“一、本次發行的基本情況7、發行方式(1)原股東可優先配售的可轉債數量”)

    2、有關優先配售的重要日期

    (1)股權登記日:2018年6月7日(T-1日)。

    (2)網上申購時間:2018年6月8日(T日),在深交所交易系統的正常交易時間,即9:15~11:30,13:00~15:00進行。如遇重大突發事件影響本次發行,則順延至下一交易日繼續進行。

    (3)繳款日:2018年6月8日(T日),逾期視為自動放棄配售權。

    3、原股東的優先認購方法

    (1)原股東的優先認購通過深交所交易系統進行,認購時間為2018年6月8日(T日)9:15—11:30,13:00—15:00。申購代碼為“082224”,申購簡稱為“三力配債”。

    (2)認購1張“三力配債”的認購價格為100元,每個賬戶最小認購單位為1張(100元),超出1張必須是1張的整數倍。

    (3)若原股東的有效申購數量小于或等于其可優先認購總額,則可按其實際申購量獲配三力轉債;若原股東的有效申購數量超出其可優先認購總額,則按其實際可優先認購總額獲得配售。

    (4)原股東持有的“三力士”股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業部,則以托管在各營業部的股票分別計算可認購的張數,且必須在對應證券營業部進行配售認購。

    (5)認購程序

    ①投資者應根據自己的認購量于認購前存入足額的認購資金。

    原股東持有的“三力士”股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業部,則以托管在各營業部的股票分別計算可認購的張數,且必須在對應證券營業部進行配售認購。

    ②投資者當面委托時,填寫好認購委托單的各項內容,持本人身份證或法人營業執照、證券賬戶卡和資金賬戶卡(確認資金存款額必須大于或等于認購所需的款項)到認購者開戶的與深交所聯網的證券交易網點,辦理委托手續。柜臺經辦人員查驗投資者交付的各項憑證,復核無誤后方可接受委托。

    ③投資者通過電話委托或其他自動委托方式委托的,應按各證券交易網點規定辦理委托手續。

    (6)原股東除可參加優先配售外,還可參加優先配售后余額的申購。

    (7)原股東參與優先配售的部分,應當在T日申購時繳付足額資金。原股東參與優先配售后的余額網上申購部分無需繳付申購資金。

    三、網上向社會公眾投資者發售

    1、發行對象

    在深交所開立證券賬戶的境內自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規規定的其他投資者(法律法規禁止購買者除外)。

    2、發行數量

    本次發行的三力轉債總額為62,000萬元人民幣。(網上向社會公眾投資者發售的具體數量請參見“一、本次發行的基本情況7、發行方式”)

    3、發行價格

    本期可轉換公司債券的發行價格為100元/張。

    4、申購時間

    2018年6月8日(T日),在深交所交易系統的正常交易時間,即9:15~11:30,13:00~15:00進行。如遇重大突發事件影響本次發行,則順延至下一交易日繼續進行。

    5、申購方式

    投資者應在指定的時間內通過與深交所聯網的證券交易網點,以確定的發行價格和符合本公告規定的申購數量進行申購委托。中國結算深圳分公司根據申購情況統計有效申購總量、申購戶數,確定申購者及其可認購的三力轉債數量,確定的方法為:

    (1)當有效申購總量小于或等于網上發行總量時,投資者按照其有效申購量認購三力轉債。

    (2)當有效申購總量大于網上發行總量時,按每10張(1,000元)確定一個申購號,并按順序排號,而后通過搖號抽簽確定中簽號碼,每一個中簽號碼可以認購10張三力轉債。

    6、申購辦法

    (1)申購代碼為“072224”,申購簡稱為“三力發債”。

    (2)申購價格為100元/張。

    (3)參與本次網上定價發行的每個證券賬戶的最低申購數量為10張(1,000元),每10張為一個申購單位,超過10張必須是10張的整數倍。每個賬戶申購數量上限為1萬張(100萬元),超出部分為無效申購。投資者各自具體的申購并持有可轉換公司債券數量應遵照相關法律法規及中國證監會的有關規定執行,并自行承擔相應的法律責任。投資者應結合行業監管要求及相應的資產規?;蛸Y金規模,合理確定申購金額。保薦機構(主承銷商)發現投資者不遵守行業監管要求,則該投資者的申購無效。

    (4)每個證券賬戶只能申購一次,一經申報不能撤單。同一賬戶多次申購除首次申購外,均視作無效申購。

    7、申購程序

    (1)辦理開戶手續

    凡參與本次網上申購的投資者,申購時必須持有深交所的證券賬戶卡,尚未辦理開戶登記手續的投資者,必須在網上申購日2018年6月8日(T日)(含該日)前辦妥深交所的證券賬戶開戶手續。

    (2)申購日當日,網上投資者不需要繳納資金。

    (3)申購手續

    申購手續與在二級市場上買入深交所上市股票的方式相同。

    投資者當面委托時,應認真、清楚地填寫買入可轉債委托單的各項內容,持本人身份證或法人營業執照、證券賬戶卡和資金賬戶到與深交所聯網的各證券交易網點辦理申購委托。柜臺經辦人員查驗投資者交付的各項憑證,復核各項內容無誤后即可接受申購委托。

    投資者通過電話或其他方式委托時,應按各證券交易網點規定辦理委托手續。

    8、配號與抽簽

    若有效申購總量大于網上發行總量,則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

    (1)確定有效申購

    2018年6月8日(T日)中國結算深圳分公司對有效申購進行配號,每10張配一個申購號,并將配號結果送至各個證券營業網點。

    (2)公布中簽率

    2018年6月11日(T 1日),發行人和保薦機構(主承銷商)將在《證券日報》、《證券時報》及《中國證券報》上公告本次發行的網上中簽率。

    (3)搖號與抽簽

    2018年6月11日(T 1日)在公證部門的監督下,由發行人和保薦機構(主承銷商)主持搖號抽簽,確認搖號中簽結果。發行人和保薦機構(主承銷商)將于2018年6月12日(T 2日)在《證券日報》、《證券時報》及《中國證券報》上公布中簽結果。

    (4)確認認購數量

    2018年6月12日(T 2日)公告搖號中簽結果,投資者根據中簽號碼確認認購三力轉債數量,每一中簽號碼認購10張(1,000元)。

    9、中簽投資者繳款程序

    網上投資者應根據2018年6月12日(T 2日)公布的中簽結果,確保其資金賬戶在該日日終有足額的認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

    10、放棄認購可轉債的處理方式

    投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與網上新股、可轉換公司債券及可交換公司債券申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股、可轉換公司債券、可交換公司債券的只數合并計算。

    發行人和保薦機構(主承銷商)將于2018年6月14日(T 4日)在《發行結果公告》中詳細披露網上投資者中簽未繳款金額以及保薦機構(主承銷商)的包銷比例。

    四、中止發行情況

    當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時;或當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時,發行人及保薦機構(主承銷商)將協商采取中止發行措施,及時向中國證監會報告,并公告中止發行原因,擇機重啟發行。

    中止發行時,網上投資者中簽可轉債無效且不登記至投資者名下。

    五、包銷安排

    原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)采用網上向社會公眾投資者通過深交所交易系統發售的方式進行。本次發行認購金額不足62,000萬元的部分由保薦機構(主承銷商)包銷。保薦機構(主承銷商)根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額,主承銷商包銷比例不超過本次發行總額的30%,即18,600萬元。

    六、發行費用

    本次發行對投資者不收取傭金、過戶費和印花稅等費用。

    七、路演安排

    為使投資者更好地了解本次發行和發行人的詳細情況,發行人擬于2018年6月7日(T-1日)9:30-11:30就本次發行在全景網(http://www.p5w.net)舉行網上路演。請廣大投資者留意。

    八、風險揭示

    保薦機構(主承銷商)就已知范圍內已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項,詳細風險揭示條款參見《三力士股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》。

    九、發行人和保薦機構(主承銷商)

    發行人:三力士股份有限公司

    保薦機構(主承銷商):中天國富證券有限公司

    2018年6月6日

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